Ein strukturiertes Bieterverfahren erzeugt ein Momentum und einen Wettbewerbsdruck unter den potenziellen Investoren. Es gewährleistet höchste Transaktionssicherheit und Kaufpreismaximierung bei vollständiger Transparenz. Zudem garantiert es die wenigsten Zugeständnisse im Rahmen von Garantien und Gewährleistungen im Kaufvertrag. Potenzielle Investoren haben immer die Bestrebung exklusiv mit dem Verkäufer zu sprechen, um ihre eigene Transaktionssicherheit zu steigern. Dies ist jedoch nicht im Sinne des Verkäufers, da die damit einhergehende Abhängigkeit oftmals zu Verhandlungseingeständnissen im späteren Prozessverlauf führt. Insbesondere kurz vor Abschluss einer Transaktion – im Wissen, der einzige Interessent zu sein – kommt es häufig zu Anpassungen zu Gunsten der Investoren, da sie sich am längeren Hebel wähnen. Ein strukturiertes Bieterverfahren und parallele Verhandlungen mit mehreren ausgewählten Bietern mitigieren diese Situation und führen zu deutlich besseren Ergebnissen für den Verkäufer.

Im Zuge der Vorbereitung Ihres Unternehmensverkaufs prüfen wir Ihr Unternehmen auf Herz- und Nieren, identifizieren Stärken und Wachstumspotenziale im unmittelbaren Wettbewerbsumfeld und darüber hinaus. Wir schaffen damit die Basis für eine erfolgreiche Vermarktung. In der anschließenden Ansprache identifizieren wir potenzielle Interessenten Ihres Unternehmens und kontaktieren – unter strikter Wahrung der Vertraulichkeit – deren Entscheidungsträger. Als qualifizierter Prozessberater entwickeln wir im Dialog mit den Interessenten geeignete Transaktionsstrukturen, unterstützen bei der Identifikation von wertschaffenden Synergien und motivieren zur Abgabe indikativer Angebote.

Im Anschluss folgt typischerweise ein erstes Kennenlernen der Erwerbsinteressenten und des Managements, um eine Zusammenarbeit und Kompatibilität zu evaluieren. Zeitgleich involviert der Erwerber eigene Berater, um sich hinsichtlich der Erkenntnisse (finanzieller, steuerlicher, kommerzieller und rechtlicher Natur) zum zu veräußernden Unternehmen abzusichern und die Erkenntnisse der Beraterprüfung in bindende Angebote zu überführen. Im Rahmen der Verhandlungen werden die Verträge verhandelt, finalisiert und unterzeichnet. Ihr Unternehmen wird erfolgreich übertragen und Sie erhalten die vereinbarte Gegenleistung.