Transaktionsberatung
Ihren Transaktionserfolg überlassen wir nicht dem ZufallProfitieren Sie von unserer Kompetenz und tiefgreifenden Branchenexpertise aus einer Vielzahl begleiteter Transaktionsvorhaben im ambulanten Gesundheitsmarkt
TRANSAKTIONSBERATUNG
IHREN TRANSAKTIONSERFOLG ÜBERLASSEN WIR NICHT DEM ZUFALL
Profitieren Sie von unserer Kompetenz und tiefgreifenden Branchenexpertise aus einer Vielzahl begleiteter Transaktionsvorhaben im ambulanten Gesundheitsmarkt
LEISTUNGSSPEKTRUM
Gemeinsam entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die die Wachstumsambitionen unserer Kunden bedarfsgerecht unterstützen, ob fokussiert auf einen Prozessschritt im Transaktionslebenszyklus oder als integrierter Bestandteil Ihres gesamten Transaktionsprozesses vom Marktscreening bis zum Closing.
Wir begleiten Sie kompetent durch sämtliche Phasen Ihres Transaktionsprozesses. Profitieren Sie von unserer Kompetenz und tiefgreifenden Branchenexpertise aus einer Vielzahl begleiteter Transaktionsvorhaben im ambulanten Gesundheitsmarkt und überlassen Sie den Erfolg Ihrer Transaktion nicht dem Zufall.
THORSTEN LANDSMANN
Transaktionen
DANIEL HAGENAH
Transaktionen
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Wir unterstützen und begleiten Sie bei Ihren Transaktionsvorhaben
Schreiben Sie uns oder vereinbaren Sie gleich einen Gesprächstermin
1. Marktscreening
Unterstützung beim Marktscreening einzelner Segmente im ambulanten Gesundheitsmarkt
In enger Abstimmung mit Ihnen screenen wir Ihr präferiertes Gesundheitssegment und identifizieren eine Vielzahl potenzieller Targets. Im gemeinsamen Gespräch klären wir vorab geografische Präferenzen (bspw. in Abhängigkeit strategischer Clusterbildung, regulatorischer Erfahrungen, etc.) und weitere qualitative Akquisitionskriterien (Behandler, Standorte, Größenindikation). Als Resultat unserer Arbeit erhalten Sie eine umfangreiche Übersicht potenzieller Targets, die den vorab gemeinsam definierten Kriterien entsprechen.
2. Deal Sourcing
Ansprache identifizierter Targets und Evaluierung der Verkaufsbereitschaft sowie Datenerfassung für Bewertungsindikation
Potenzielle Targets in einer gemeinsam definierten oder von Ihnen vorgegebenen Short-List sprechen wir an und erkunden unter Wahrung der Mandantenidentität die Verkaufsbereitschaft und vereinbaren bei erstem positiven Interesse den Austausch einer Vertraulichkeitserklärung und relevanter qualitativer und quantitativer Informationen für eine Ersteinschätzung des Target.
3. Bewertungsindikation
Unterstützung bei der Bewertungsindikation und Vorschlag einer geeigneten Transaktionsstruktur
Auf Basis erster gezielter Informationsabfragen nehmen wir eine Bewertungsindikation mithilfe marktüblicher Bewertungsverfahren (EBITDA und EBIT Multiples) vor und plausibilisieren den Bewertungskorridor über eine Multiperspektivische DCF-Methode. Neben der Bewertung entwickeln wir Szenarien für die Eignung verschiedener Transaktionsstrukturen und kontrastieren diese unter Würdigung der Targetspezifika hinsichtlich steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Aspekte und überführen unsere Ergebnisse in eine präsentationswürdige Unterlage für den Verkaufsinteressenten.
1. Marktscreening
Unterstützung beim Marktscreening einzelner Segmente im ambulanten Gesundheitsmarkt
In enger Abstimmung mit Ihnen screenen wir Ihr präferiertes Gesundheitssegment und identifizieren eine Vielzahl potenzieller Targets. Im gemeinsamen Gespräch klären wir vorab geografische Präferenzen (bspw. in Abhängigkeit strategischer Clusterbildung, regulatorischer Erfahrungen, etc.) und weitere qualitative Akquisitionskriterien (Behandler, Standorte, Größenindikation). Als Resultat unserer Arbeit erhalten Sie eine umfangreiche Übersicht potenzieller Targets, die den vorab gemeinsam definierten Kriterien entsprechen.
2. Deal Sourcing
Ansprache identifizierter Targets und Evaluierung der Verkaufsbereitschaft sowie Datenerfassung für Bewertungsindikation
Potenzielle Targets in einer gemeinsam definierten oder von Ihnen vorgegebenen Short-List sprechen wir an und erkunden unter Wahrung der Mandantenidentität die Verkaufsbereitschaft und vereinbaren bei erstem positiven Interesse den Austausch einer Vertraulichkeitserklärung und relevanter qualitativer und quantitativer Informationen für eine Ersteinschätzung des Target.
3. Bewertungsindikation
Unterstützung bei der Bewertungsindikation und Vorschlag einer geeigneten Transaktionsstruktur
Auf Basis erster gezielter Informationsabfragen nehmen wir eine Bewertungsindikation mithilfe marktüblicher Bewertungsverfahren (EBITDA und EBIT Multiples) vor und plausibilisieren den Bewertungskorridor über eine Multiperspektivische DCF-Methode. Neben der Bewertung entwickeln wir Szenarien für die Eignung verschiedener Transaktionsstrukturen und kontrastieren diese unter Würdigung der Targetspezifika hinsichtlich steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Aspekte und überführen unsere Ergebnisse in eine präsentationswürdige Unterlage für den Verkaufsinteressenten.
4. Financial Due Diligence
Aufbau eines Datenbuchs nach abgestimmten Informationsbedürfnis des Investors und Identifikation branchenspezifischer Fallstricke sowie Erstellung eines adressatengerechten Berichts
Im Zuge unserer Financial Due Diligence ermitteln wir die nachhaltige Profitabilität und Finanzkraft der Praxis. Unsere Arbeit ist verlässliche Basis für Ihre Verhandlung mit der Verkäuferseite und für das bestätigende Angebot. Den Umfang unserer Arbeiten richten wir auf Ihre besonderen Informationsbedürfnisse aus und adressieren bedarfsorientiert beispielsweise Integrationsrelevante Fragestellungen wie die Identifikation und Quantifizierung von Synergien, etc.
5. Strukturierung und Planung
Modellierung der angestrebten Transaktion und finanzielle Darstellung der angestrebten Trans-aktionsstruktur sowie Implikationen auf das Cashprofil
Auf Basis der Due Diligence Erkenntnisse und vorläufigen Verhandlungsergebnisse unterstützen wir Sie bei der steuerlich, gesellschaftsrechtlich und betriebswirtschaftlich optimierten Transaktionsstrukturierung sowie Überführung Ihrer Transaktionshypothesen in ein belastbares Finanzmodell je nach Informationsbedürfnis (von der Ertragsplanung bis hin zum integrierten Finanzmodell).
6. Investmentkommitee
Bedarfsorientierte Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen für die angestrebte Transaktion und unterstützenden Analysen für das Investmentkomitee.
In Abhängigkeit von Ihrer Governancestruktur für Transaktionsprozesse unterstützen wir Sie modular oder ganzheitlich bei der Strukturierung und/oderAufbereitung entsprechender Dokumente, um Boardfreigabe für Ihre Transaktion zu erhalten.
Das können Sie von uns erwarten
LEISTUNG
Unser ultimatives Versprechen an Sie
Entlang sämtlicher Prozessschritte, ob modular oder ganzheitlich von uns betreut, entwickeln wir gemeinsam Analysen, die Ihnen tiefere Einblicke in Ihre Targets und informiertere Investitionsentscheidungen ermöglichen als bei anderen Beratern. Wir verschreiben uns mit unserem gesamten Branchenexpertise und tiefgreifendem Prozessverständnis dem Erfolg Ihrer Transaktion!